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crm常见问题汇总(持续更新中)

为什么录入客户“已签约”是灰色的,不能选择

2021-12-17 15:16:13 372人浏览
 
考虑新增客户不存在为“已签约”的状态,需要先录入客户跟进客户的形式,所以没有主动勾选“已签约”状态。
销售需创建签约单并将客户关联签约单,签约单完成审批,客户状态自动变成“已签约”
 
 
销售客户管理流程:
①录入客户信息,填写跟进记录
②达成合作商家,创建签约单
③完善签约单内容(套餐内容,商家资质信息,期望上架时间等)
④运营在标点后台商家-签约单列表查看内容,对接上架商品,同步商家信息等
⑤运营上架商品,商品关联签约单,销售可获取售卖情况等业绩数据
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