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crm销售快速上手指南

crm销售快速上手指南

2021-12-03 12:12:07 2034人浏览
 
 
一、PC端登录（建议使用谷歌浏览器）
标点云应用——标点云crm，企业微信扫码
 
二、手机端登陆
企业微信—工作台—标点云crm
 

  • 客户管理

  • 系统新增

  • 系统新增展示的数据为从某一渠道获取到的线索数据，在系统内，从未与销售产生过关联关系的线索数据；待销售自主来进行领取线索跟进。
  • 标点云平台打通，在标点云-【商家】-【入驻申请】页面的数据，直接同步CRM【系统新增】模块，销售可直接进行领取数据，跟进维护。

全部客户

全部客户的构成：客户池之间的关系展现的是系统内，有和销售产生过关联关系的客户数据，包含公共客户（历史有与销售产生关联关系，当前时间没有销售跟进的客户）不包含新增且无人跟进的客户。
 
（名词释义）：
今日新增：今天首次与销售产生关联关系的客户数。
今日联系：今天填写过跟进记录的客户数。
从未跟进客户：未与销售有过关联关系，从未有销售填写过跟进记录的客户数。
领取未跟进：截止到当前，销售有关联关系的客户，但从未填写过跟进记录的用户。
即将回收客户：基于设置-客户规则设置模块，x天内被回收的计为即将回收客户数。
已签约：创建过签约单，且订单状态为“已完成”的客户数
 
我的客户
  • 当前页账号在当前时间与客户有关联关系的客户数据，销售可对其关联的客户进行管理维护促成合作。
  • 点击客户名称显示客户详情；支持对客户进行添加跟进记录。

公共客户

公共客户分为以下两种类型：
①回收客户：满足了系统设置的【回收规则】，被系统自动回收的客户数据
②放弃客户：销售跟进的客户，主动放弃的客户数据
 
筛选条件：
加入公客时间、前跟进人，其他为自定义字段模块设置的加入筛选条件字段。
操作：
根据当前角色对应的功能权限进行设置。
①领取客户：领取客户后，与客户产生关联关系，数据在【我的客户】列表中显示（需要根据设置模块中的前跟进人在此领取时间的限制进行判断是否可领取成功，若设置前跟进人5天内不可重新领取，领导分配客户不受此时间的限制，可以联系管理员等有【分配】权限的销售进行分配）
②分配客户：将此客户分配到某销售的名下，销售与客户产生关联关系
③删除客户
 
指标筛选（名词释义）：
跟进人：当前与客户有关联关系的销售
跟进状态：当前客户的跟进状态
跟进次数：当前跟进人对客户填写过跟进记录的次数
总跟进次数：当前客户自录入系统以来，历史所有销售的跟进次数
未跟进天数：当前时间，距离当前跟进人上一次填写对客户的跟进记录时间差
开始跟进时间：当前跟进人本次与客户产生关联关系的时间
最后跟进时间:当前跟进人上一次填写对客户的跟进记录时间
最后跟进记录:最后跟进记录内容展示
签约时间:客户最新一次的签约时间
预计回收时间:对于“即将回收客户”计算出预计回收日期
预计回收原因:对于“即将回收客户”的预计回收原因罗列
线索添加人:客户信息录入系统的销售姓名
线索添加时间:当前客户信息录入系统的时间
线索添加人:客户信息录入系统的销售姓名
转为公客原因:回收类型：系统回收/放弃客户，仅记录目前为公共客户的最后一次原因即可
前跟进人:当前客户的上一位的跟进销售姓名
 
所有客户列表页面中都有的指标，可以在其他的【系统新增】【我的客户】【公共客户】页面，可点击到【全部客户-指标筛选】的位置
 

  • 客户录入与查重

  1. 如何创建客户与导入客户

一、PC端单个创建新客户
【系统新增->添加数据】创建单个客户
 
  • 添加客户时，选择当前客户数据归属于哪个员工的名下，默认选择当前账号，可切换选择为其他员工或为空；当选择有跟进人时，数据默认上传至跟进人名下，当跟进人为空时，数据上传至【系统新增】，作为线索数据，支持其他员工进行领取跟进；
  • 支持录入信息时查重。在客户名称、联系人姓名、联系人手机号支持快捷入口进行查重，查询当前客户名称是否在系统内有重复值
①若添加的数据在系统已存在，且当前无跟进人，提交报错：客户在系统内已存在，请直接领取！
②若添加的数据已存在，且跟进人为自己，此时提交 报错：客户正在被您跟进中，添加失败！
 
二、手机端创建单个客户
【企业微信->工作台->添加客户】创建单个客户
 
 
三、PC端批量录入
  • 支持下载excel表格批量导入客户；
  • 如添加自定义字段，且设置为必填项时，由于批量上传表格未包含自定义必填字段，需要正常上传成功，上传成功后，员工在CRM后台单独编辑客户信息时，需要将自定义字段必填项填写再保存；
  • 支持录入信息时查重。在客户名称、联系人姓名、联系人手机号支持快捷入口进行查重，查询当前客户名称是否在系统内有重复值
①文件内重复不支持上传；
②系统内与本人跟进的数据重复不支持上传；
③系统内与无人跟进的数据重复不支持上传；
④系统内与他人跟进的数据重复，可选择是否继续上传；若继续上传，可添加成功，此时在系统内客户信息相同，但是对应的两个客户id，新上传数据与系统数据重复时，都发送重复数据上传的通知给企业微信上级及正在跟进的另一个员工
 

  1. 客户查重，撞单预警

销售经常会外出开拓客户，对于每一个销售来说，撞客都是不想遇到的事情。销售拜访客户前，可使用查重功能，查询是否撞客，再决定是否拜访
 
  • 支持录入前根据客户名称，客户手机号，联系人名称进行查重
 

  • 如何填写客户跟进记录

一、PC端填写客户跟进记录
1.我的客户裂变选中需要编辑的客户，点击【填写跟进记录】
 
2.填写跟进信息，填写完毕之后点击确定。
 
二、移动端填写客户跟进记录
移动端记录客户跟进信息也十分方便，企业微信工作台 ->添加跟进记录 -> 选择对应客户-> 填写跟进信息
 

  • 客户成交后如何创建签约单

创建签约单：
选择客户名称、合作商家（合作商家），填写签约单名称，填写合作模式，与商家的合作内容填写在文本编辑器内，选择期望上架时间。
 
签约单显示审批流程：
签约单审批人、收款审批人、审批完成抄送人为管理员在【审批权限设置】模块提前预置的， 在此流程中，员工可自主配置，此签约单通知给哪个员工，可在标点云后台操作添加商家、商品上下架的动作，当添加商品时，关联了签约单后，签约单的申报人与商品ID进行关联，后续此商品产生的支付、退款数据都会关联在此员工名下
 
注：在审批完成后会给自定义设置的员工进行企业微信消息推送，告知去标点云后台-商家-签约单列表进行处理（默认标点云的超级管理员角色有签约单列表页面查看权限去标点云后台进行处理）
 

  • 外勤打卡签到

判断时间为次日凌晨对前一天的数据进行处理；也就是启用规则后的第三天早上，可以看到第二天的打卡记录是否为异常。
销售在企业微信工作台点击打卡。正常在企业微信打卡，打卡完了之后，在5分钟左右，CRM会获取到打卡数据，会发送企业微信的提醒，引导完善打卡信息
 
点击通知，进入完善打卡信息页面：
 
填写跟进记录：
 
异常提醒：
 

  • 销售如何查看销售数据

【数据看版>销售看版】
  • 截止当前不同类型、不同跟进状态的客户数据，对客户数据有一定的概念，引导员工进行继续跟进、维护客户。
  • 在一定时间下，产生的联系客户、洽谈成功合作客户、名下所有的签约单关联的商品转化数据等指标。
  • 一定时间下的员工业绩数据排行榜、跟进不同次数的客户数。
有用
无用