crm快速上手操作指南（管理员）

标点云CRM ，打通标点云数据，助力本地生活电商行业客户维护的企业管理软件。

1.标点云后台应用— 标点云crm，企业微信扫码登录。

2.手机端：企业微信—工作台—标点云crm

部署完成之后，建议先用pc端扫码登录，进行相关权限，规则的设置。

设置

为了销售员工正常使用crm，需要对员工设置权限以及角色。

员工管理

员工管理是企业配置使用系统员工的基础，员工列表数据来源于，部署时自检应用设置的可见范围人员（需要选择全企业），在此列表中的员工可用企业微信扫码登录CRM后台。

同步数据

默认每2小时自企业微信后台同步一次员工数据到CRM，当企业新增或减少员工数据时，可点击【同步数据】按钮手动同步

设置数据范围

由于同步员工列表数据，是同步的全部企业微信员工，部分员工是不需要登录CRM后台的，可以在此设置员工名下数据是否加入数据统计范围内，为避免部分员工测试数据影响整体数据统计，可将和CRM业务无关员工设置为【不加入数据统计范围】

设置角色

为新员工分配角色权限，若未分配角色权限时，员工无法登录CRM后台，支持批量操作；（批量分配角色时，若选择的员工已有角色，原角色会被覆盖。）

单个员工的编辑

用户需要修改员工关联信息,点击【编辑】按钮，会弹出编辑员工的弹窗，可对员工进行编辑角色、设置是否加入数据统计、当前员工跟进客户上限；

角色管理

每个登录到CRM后台的员工都需要拥有角色，这个角色代表了其在系统中拥有的权限。通过设置不同的角色权限，控制其登录CRM后台可使用的功能范围；因为安装应用时，选择的可见范围是【全企业员工】，在此设置角色时不需要登录CRM的员工，不要分配角色。

角色是可以自定义的权限集合。通过设置不同的数据查看维度（基于从企业微信获取的组织架构），区分维度：企业、部门、个人

默认在企业微信安装三方应用的用户为超级管理员，超级管理员是系统权限最大的角色，不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员，即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外，系统默认会还会创建多个常用角色。

权限有两部分：一部分是功能权限，另一部分是数据权限

审批权限管理

在【签约单管理】模块，支持员工创建签约单发起签约单审批任务；在此可配置一级审批人、二级审批人进行审批，审批为或签（同一审批节点，设置多人审批，其中1人审批即可）；

另外支持对签约单审批完成之后，单独设置通知抄送人

如签约单不需要审批，此处可不进行设置。

客户规则设置

客户跟进状态，系统默认提供几种配置项：

可新增加状态，跟进状态上限为10个；支持对除了终态“已签约”之外的状态进行编辑、删除。删除时需要设置当前状态下的客户变更为另一个状态

通用设置包含具体客户规则的自定义，支持单项是否开启按钮

回收制度设置

①连续n天未跟进，系统将客户回收至公共客户：

基于设置的【客户跟进状态】，客户在各个状态下连续x天未对客户填写跟进记录，将会被回收至公共客户；支持设置客户回收前x天向员工进行站内信及企业微信提醒；

举个例子：

场景：

页面配置：

②获取n天，未转化签约单，系统将客户回收至公共客户：

从员工与客户产生关联关系开始，客户在每个状态下的耗时天数，排除掉设置的豁免状态下的耗时（豁免状态支持多选），总体耗时若大于等于设置好的天数时，客户将被回收至公共客户模块

举个例子：

场景：

豁免状态耗时计算规则：

页面配置：

③回收制度设置豁免人员

支持设置豁免人员，豁免人员将不受以上回收规则所限制，豁免人员支持多选

其他设置

①前负责任人再次领取时间：

在公共客户模块，自己跟进的客户被回收x天内不支持领取；自己放弃的客户在x天内不支持领取客户；以上天数仅限制员工自己不能领取，其他人进行分配/转移等操作不受此设置的限制

②员工跟进上限初始值设置：

员工列表中新增数据时，员工跟进客户上限初始值数据源基于此模块的设置；当在员工列表中单独对某个员工设置跟进上限后，此模块数值变更不会对其影响，其他未设置的员工跟进上限值还是取此模块最新数据；

③员工每日领取客户上限设置：

仅限制员工自己主动领取的客户数，员工自行添加或其他人分配、转移的数据不计入在内，

领取的客户数：从系统新增模块及公共客户模块开始于当前员工产生关联关系的数据；

④即将回收客户提醒，基于顶部两条回收规则进行查询：

在未来X天内预计会被回收的客户，此数据将在【全部客户】【我的客户】页面中的【即将回收客户】菜单列表中展示；

⑤判断【重复客户】规则设置
支持基于【客户名称】、【联系人姓名】、【联系人手机号】作为判断客户是否重复的条件，支持多选；当选择好判重条件时，满足【任意一项】或【全部条件】时，进行判断重复
客户（重复客户会向上传者的上级领导、系统内重复客户的跟进人发送通知）
 
自定义字段设置

可根据自身情况增加自定义字段，如下图所示，设置客户等级，
下拉框供销售给客户打标签。
支持客户字段、联系人字段的配置；
在列表中，显示系统预设字段，支持编辑是否加入筛选项、是否为必填项；例：下拉框类型的字段，可编辑下拉选项的值；
对于自定义添加的字段支持编辑、删除；
用户可自定义添加字段，支持添加类型如下
支持是否加入筛选项，加入筛选项客户列表可支持以此字段进行查询筛选。
支持设置必填项，必填项销售在录入商家信息时必须填写此信息。
 
销售行为管理

第一步：登录企业微信管理后台
（https://work.weixin.qq.com/wework_admin/loginpage_wx）  超管扫码登录绑定标点云crm的账号
第二步：点击应用管理-应用-打卡             
第三步：开启打卡功能，获取Agentid secret信息
第四步：将获取到的Agentid secret信息填到crm后台打卡配置出，点击提交即可。
 
02

打卡规则

03

前端展示

对于设置的规则【适用人员】的打卡数据进行判断，当启用规则后，对于启用之后次日的打卡数据进行判断是否为异常，判断时间为次日凌晨对前一天的数据进行处理；也就是启用规则后的第三天早上，可以看到第二天的打卡记录是否为异常。