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公共客户

2021-10-28 19:46:01 278人浏览

公共客户

共客户分为以下两种类型:

①回收客户:满足了系统设置的【回收规则】,被系统自动回收的客户数据

②放弃客户:员工跟进的客户,主动放弃的客户数据

筛选条件:

加入公客时间、前跟进人,其他为自定义字段模块设置的加入筛选条件字段。

操作

根据当前角色对应的功能权限进行设置。

①领取客户:领取客户后,与客户产生关联关系,数据在【我的客户】列表中显示(需要根据设置模块中的前跟进人在此领取时间的限制进行判断是否可领取成功,若设置前跟进人5天内不可重新领取,领导分配客户不受此时间的限制,可以联系管理员等有【分配】权限的员工进行分配)

②分配客户:将此客户分配到某员工的名下,员工与客户产生关联关系

③删除客户

 

有用
无用