客户规则设置

客户规则设置

客户跟进状态，系统默认提供几种配置项：

可新增加状态，跟进状态上限为10个；支持对除了终态“已签约”之外的状态进行编辑、删除。删除时需要设置当前状态下的客户变更为另一个状态

通用设置

通用设置包含具体客户规则的自定义，支持单项是否开启按钮

回收制度设置

①连续n天未跟进，系统将客户回收至公共客户：

基于设置的【客户跟进状态】，客户在各个状态下连续x天未对客户填写跟进记录，将会被回收至公共客户；支持设置客户回收前x天向员工进行站内信及企业微信提醒；

举个例子：

场景：

页面配置：

②获取n天，未转化签约单，系统将客户回收至公共客户：

从员工与客户产生关联关系开始，客户在每个状态下的耗时天数，排除掉设置的豁免状态下的耗时（豁免状态支持多选），总体耗时若大于等于设置好的天数时，客户将被回收至公共客户模块

举个例子：

场景：

豁免状态耗时计算规则：

页面配置：

③回收制度设置豁免人员

支持设置豁免人员，豁免人员将不受以上回收规则所限制，豁免人员支持多选

其他设置

①前负责任人再次领取时间：

在公共客户模块，自己跟进的客户被回收x天内不支持领取；自己放弃的客户在x天内不支持领取客户；以上天数仅限制员工自己不能领取，其他人进行分配/转移等操作不受此设置的限制

②员工跟进上限初始值设置：

员工列表中新增数据时，员工跟进客户上限初始值数据源基于此模块的设置；当在员工列表中单独对某个员工设置跟进上限后，此模块数值变更不会对其影响，其他未设置的员工跟进上限值还是取此模块最新数据；

③员工每日领取客户上限设置：

仅限制员工自己主动领取的客户数，员工自行添加或其他人分配、转移的数据不计入在内，

领取的客户数：从系统新增模块及公共客户模块开始于当前员工产生关联关系的数据；

④即将回收客户提醒，基于顶部两条回收规则进行查询：

在未来X天内预计会被回收的客户，此数据将在【全部客户】【我的客户】页面中的【即将回收客户】菜单列表中展示；

⑤判断【重复客户】规则设置
支持基于【客户名称】、【联系人姓名】、【联系人手机号】
作为判断客户是否重复的条件，支持多选；当选择好判重条
件时，满足【任意一项】或【全部条件】时，进行判断重复
客户（重复客户会向上传者的上级领导、系统内重复客户的
跟进人发送通知）